Aukštaitija. Šioje apylinkėje vis dar yra žmonių, kurie yra matę ar girdėję raudotojas, kurios raudodavo prie mirusiųjų, kaip pagonijos laikais. Kai kurie senoliai dar iki šiol moka raudoti senovės raudas. Žmonės tiki, kad Vėlinių ir Visų Šventųjų vakarą mirusiųjų vėlės sugrįžta aplankyti savo artimųjų. Tikima, kad Vėlinių vakarą galima su mirusiaisiais pasikalbėti kaip su gyvaisiais…